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펀드투자상담사. 1: 펀드일반(2014)(개정판 4판) ,밑줄 약간있습니다.
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539쪽 | 규격外
ISBN-10 : 8960503819
ISBN-13 : 9788960503816
펀드투자상담사. 1: 펀드일반(2014)(개정판 4판) ,밑줄 약간있습니다. 중고
저자 금융투자교육원 | 출판사 금융투자교육원
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2014년 2월 25일 출간
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책 소개

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- 독자대상 : 펀드투자상담사 준비생
- 구성 : 이론 + 문제

저자소개

목차

01
법규
P A R T

CHAPTER
01 총설

1절 투자펀드의 개념과 역사 28
1_ 투자펀드의 개념 28
2_ 투자펀드의 역사 29
2절 투자펀드의 특징 30
1_ 집단성과 간접성 30
2_ 실적배당원칙과 투자자평등의 원칙 30
3_ 펀드자산의 분리 30
3절 투자펀드의 분류 31
1_ 법적형태에 따른 분류 31
2_ 운영구조에 따른 분류 31
3_ 공모펀드와 사모펀드 32
4_ 내국펀드와 외국펀드 32
4절 우리나라의 투자펀드에 대한 규제체계 33
1_ 총설 33
2_ 규제법률-자본시장법 33
3_ 규제기관-금융위원회?금융감독원 34

CHAPTER
02 집합투자기구

1절 집합투자 35
1_ 집합투자의 정의 35
2_ 무인가 영업행위의 금지 36
2절 집합투자기구의 개념?구조?기관 및 종류 36
1_ 집합투자기구의 개념 36
2_ 집합투자기구의 구조 37
3_ 집합투자기구의 기관 38
3절 집합투자기구의 설립 및 등록 44
1_ 총설 44
2_ 집합투자기구의 설립 45
3_ 집합투자기구의 등록 46

CHAPTER
03 집합투자증권의 발행·판매·환매

1절 집합투자증권의 발행 47
1_ 발행절차 등 47
2_ 집합투자증권의 공모발행 48
2절 집합투자증권의 투자권유 50
1_ 설명의무 및 적합성원칙 50
2_ 부당권유의 금지 53
3_ 투자권유준칙 53
4_ 불건전영업행위 금지 54
5_ 투자권유대행인 55
3절 집합투자증권의 광고, 판매보수 및 수수료 57
1_ 광고 57
2_ 판매보수 및 판매수수료 59
4절 집합투자증권의 환매 60
1_ 환매방법 60
2_ 환매연기 61
3_ 환매가격 및 환매수수료 63
5절 집합투자증권의 거래가격 65
1_ 순자산가치, 미래가격 65
2_ 판매가격 66
3_ 환매가격 67
4_ 장 마감 후 거래(late trading) 규제 67

CHAPTER
04 집합투자업자의 영업행위규칙

1절 선관의무 및 충실의무 69
2절 자산운용의 지시 및 실행 70
1_ 운용대상 자산 70
2_ 자산운용의 지시 및 실행 70
3_ 투자신탁재산에서의 거래이행책임 71
3절 자산운용의 제한 72
1_ 증권 72
2_ 파생상품 73
3_ 부동산 73
4_ 집합투자증권 74
5_ 기타 76
4절 금전차입 및 대여 제한 등 76
1_ 금전차입 제한 76
2_ 금전대여 제한 76
3_ 보증 및 담보제공 금지 77
5절 이해관계인과의 거래 등에 대한 제한 77
1_ 이해관계인과의 거래 제한 77
2_ 집합투자업자 및 그 계열사 발행 증권에 대한 투자 제한 78
6절 불건전 영업행위 금지 79
7절 성과보수의 제한 80
8절 의결권 제한 등 81
1_ 의결권행사 제한 81
2_ 의결권행사의 금지 82
3_ 의결권 교차행사의 금지 83
4_ 주식처분명령 83
5_ 의결권행사내용 등의 기록유지 83
6_ 의결권행사내용 공시 83
9절 자산운용에 관한 공시 84
1_ 자산운용보고서 84
2_ 수시공시 85
3_ 장부서류의 열람 및 공시 86
4_ 집합투자재산에 관한 보고 등 87
10절 파생상품 및 부동산 운용에 관한 특례 89
1_ 파생상품 운용 특례 89
2_ 부동산 운용 특례 89

CHAPTER
05 집합투자기구의 종류

1절 집합투자기구의 종류 91
1_ 증권집합투자기구 92
2_ 부동산집합투자기구 92
3_ 특별자산집합투자기구 92
4_ 혼합자산집합투자기구 93
5_ 단기금융집합투자기구 93
2절 특수한 형태의 집합투자기구 95
1_ 환매금지형집합투자기구(폐쇄형펀드) 95
2_ 종류형집합투자기구(Class Fund) 96
3_ 전환형집합투자기구(Umbrella Fund) 97
4_ 모자형집합투자기구(Master-Feeder Fund) 97
5_ 상장지수집합투자기구(ETF) 98

CHAPTER
06 집합투자재산의 평가 및 회계

1절 집합투자재산의 평가 및 기준가격 101
1_ 집합투자재산의 평가 101
2_ 기준가격 103
2절 집합투자재산의 회계 104
1_ 회계처리 및 결산서류 작성 104
2_ 회계감사 105
3_ 이익금 분배 106

CHAPTER
07 집합투자재산의 보관 및 관리

1절 선관주의의무 등 107
1_ 선관주의의무 107
2_ 집합투자재산의 구분관리 및 예탁 108
3_ 신탁업자의 업무제한 등 108
2절 운용행위 감시 등 110
1_ 운용행위 감시 110
2_ 확인사항 110
3_ 자산보관?관리보고서 111

CHAPTER
08 집합투자기구의 해산 등

1절 집합투자기구의 해지?해산 113
1_ 투자신탁의 해지 113
2_ 투자회사의 해산 및 청산 114
2절 집합투자기구의 합병 116
1_ 의의 116
2_ 합병절차 116
3_ 합병의 효력발생시기 117

CHAPTER
09 사모집합투자기구에 대한 특례

1절 총설 118
1_ 사모펀드 118
2_ 사모펀드에 대한 규제 119
3_ 자본시장법상 사모펀드 119
4_ 사모집합투자기구의 의의 119
2절 사모집합투자기구에 대한 특례 120
1_ 운용제한 120
2_ 공시의무 등 121
3_ 유가증권 등의 자산의 납입 121
4_ 성과보수 121
5_ 보고의무 122
6_ 기타 122

CHAPTER
10 외국집합투자증권에 대한 특례

1절 외국집합투자기구의 등록 123
1_ 등록 123
2_ 등록취소 124
2절 외국집합투자증권의 국내 판매방법 등 125
1_ 판매방법 125
2_ 투자권유 등 125
3_ 자산운용보고서의 제공 125
4_ 장부서류 열람청구권 126
5_ 기준가격 공고?게시 126
6_ 판매광고 등 126
3절 외국집합투자업자에 대한 감독?검사 126
1_ 국내판매현황 보고 126
2_ 감독?검사 127

CHAPTER
11 집합투자기구의 관계회사

1절 일반사무관리회사 128
2절 집합투자기구평가회사 129
3절 채권평가회사 129
단원정리문제 130

02
투자자
분쟁예방
P A R T

CHAPTER
01 분쟁예방을 위한 시스템

1절 일반체계 138
2절 집합투자증권 판매와 관련한 각종 의무 139
1_ 선관의무 등-고객이익 최우선의 원칙 139
2_ 소속 회사에 대한 충실의무 140
3_ 정확한 정보 제공의무 140
3절 집합투자증권 판매와 관련한 일반기준 141
1_ 고객에 관한 정보 141
2_ 회사의 정보 142

CHAPTER
02 준수절차 및 위반시 제재

1절 내부통제기준 143
2절 위반에 대한 제재 144
1_ 형사벌칙 144
2_ 행정제재 144
3_ 자율규제기관에 의한 제재 145
4_ 회사 자체의 제재조치 145
5_ 민사책임 145
6_ 기타 146
3절 금융분쟁조정위원회와 분쟁조정절차 146
1_ 금융관련 분쟁의 조정 146
2_ 분쟁내용의 통지 및 합의권고 146
3_ 조정위원회의 회부 146
4_ 조정안의 작성 147
5_ 조정안 제시 및 수락권고 147
6_ 조정의 효력 147
7_ 기타 147

CHAPTER
03 사례연구

1절 사례 1 149
1_ 판매회사 임직원의 의무 149
2_ 결론 150
2절 사례 2 150
1_ 수익률 보장각서의 성질 151
2_ 수익률 보장각서의 효력 151
3_ 결론 152
3절 사례 3 152
1_ 투자신탁회사가 투자신탁 운용단계에서 부담하는 선관주의의무의 내용 153
2_ 불법행위로 인한 손해배상책임 성립 154
3_ 충분한 설명의무의 정도 154
4절 사례 4 154
1_ 불법행위의 성립여부 155
2_ 손해배상의 범위 155
5절 사례 5 156
1_ 불법행위의 성립여부 157
2_ 손해배상액 산정 159
6절 사례 6 159
1_ 불법행위의 성립여부 160
2_ 불법한 상품구성에 따른 손해배상책임 성립여부 161

03
펀드 구성·이해 1
P A R T

CHAPTER
01 집합투자 및 집합투자기구의 설립

1절 집합투자 175
1_ 집합투자 175
2_ 집합투자기구의 종류 176
2절 집합투자기구의 설립 176
1_ 증권신고서 178
2_ 일괄신고서 179
3_ 신고의 효력 발생 180
4_ 정정신고서 180
5_ 집합투자기구의 등록 181
3절 투자설명서 183
1_ 투자설명서 제출 시기 및 내용 183
2_ 투자설명서 내용 184
3_ 투자설명서 변경 및 공시 184
4_ 정당한 투자설명서의 사용 184
5_ 거짓의 기재로 인한 배상 책임 185

CHAPTER
02 집합투자기구의 유형

1절 투자신탁 187
1_ 신탁계약의 변경 189
2_ 신탁계약 변경의 공시?통지 190
3_ 수익자총회 190
4_ 투자신탁의 해지 191
2절 회사형 집합투자기구 191
1_ 투자회사 192
2_ 투자유한회사 194
3_ 투자합자회사 194
3절 조합 형태의 집합투자기구 195
1_ 투자조합 195
2_ 투자익명조합 195

CHAPTER
03 집합투자기구의 종류

1절 증권집합투자기구 199
2절 부동산집합투자기구 201
3절 특별자산집합투자기구 202
4절 혼합자산집합투자기구 202
5절 단기금융집합투자기구(MMF) 203

CHAPTER
04 특수한 형태의 집합투자기구

1절 환매금지형집합투자기구 206
2절 종류형집합투자기구 207
3절 전환형집합투자기구 209
4절 모자형집합투자기구 211
5절 상장지수집합투자기구(ETF) 212
6절 사모집합투자기구 218

CHAPTER
05 일반적 분류에 의한 집합투자기구

1절 펀드 성격에 따른 분류 221
1_ 추가형 vs 단위형 221
2_ 개방형 vs 폐쇄형 222
3_ 주식형 vs 채권형 vs 혼합형 223
4_ 증권형 vs 파생형 226
5_ 모집식 vs 매출식 227
2절 투자 지역에 따른 분류 228
1_ 국내투자 vs 해외투자 229
3절 투자전략에 따른 분류 232
1_ 액티브운용전략 펀드 232
2_ 패시브운용전략 펀드 233
4절 대체투자 여부에 따른 분류 238
단원정리문제 239

04
펀드 구성·이해 2
P A R T

CHAPTER
01 파생상품펀드

1절 개론 248
1_ 파생결합증권 및 파생상품 구분 248
2_ 파생결합증권의 구성 요소 250
3_ 파생결합증권의 활용 251
2절 파생결합증권 사례 253
1_ 주가연계 파생결합증권 253
2_ 금리연계 파생결합증권 258
3_ 환율연계 파생결합증권 259
4_ 상품연계 파생결합증권 261
3절 파생상품펀드 263
1_ 상품의 특성 263
2_ 주가연계 워런트 투자 구조 264
3_ 원금비보존형 269
4_ 장내파생상품 운용 펀드 272

CHAPTER
02 부동산펀드

1절 부동산펀드의 개요 274
1_ 부동산펀드의 정의 274
2_ 부동산펀드의 법적형태에 따른 구분 275
3_ 부동산펀드의 설정?설립 주체 및 집합투자규약 276
4_ 부동산펀드에의 자금납입방법 276
5_ 환매금지형 부동산펀드 277
6_ 부동산펀드의 투자대상 277
7_ 부동산펀드의 운용제한 279
8_ 부동산펀드의 운용특례 281
9_ 부동산의 평가 284
2절 부동산펀드의 종류 284
1_ 실물형부동산펀드 284
2_ 대출형부동산펀드 286
3_ 권리형부동산펀드 287
4_ 증권형부동산펀드 287
5_ 파생상품형부동산펀드 288
6_ 준부동산펀드의 개요 288

CHAPTER
03 특별자산펀드

1절 특별자산펀드의 개요 289
1_ 특별자산펀드의 정의 289
2_ 특별자산펀드의 법적 형태에 따른 분류 290
3_ 특별자산펀드의 설정?설립 주체 및 집합투자규약 290
4_ 특별자산펀드의 운용대상 291
5_ 특별자산펀드의 운용관련 특이사항 292
6_ 특별자산의 평가 293
7_ 환매금지형 특별자산펀드 293
2절 특별자산펀드의 종류 294
1_ 특별자산펀드의 종류 예시 294
2_ 개발가능한 특별자산펀드 예시 295

CHAPTER
04 신탁상품

1절 신탁일반이론 301
1_ 신탁의 기본개념 301
2_ 신탁재산의 법적 특성 304
3_ 신탁의 기본원칙 307
4_ 신탁과 유사한 제도와의 비교 308
2절 신탁상품의 종류 및 주요내용 311
1_ 금융투자상품과 신탁상품 311
2_ 신탁상품의 종류 313
3절 신탁상품의 판매 323
1_ 신탁상품의 판매절차 323
2_ 신탁상품의 판매관련 불건전 영업행위 328
단원정리문제 332

05
펀드영업실무
P A R T

CHAPTER
01 펀드영업실무의 의의와 매매방식의 변천

1절 펀드영업실무의 의의 342
2절 집합투자증권 매매방식의 변천 343

CHAPTER
02 집합투자증권의 판매

1절 판매계약 또는 위탁판매계약의 체결 345
2절 집합투자증권의 판매방법 346
1_ 모집식 346
2_ 매출식 346
3절 집합투자증권의 판매가격 347
1_ 판매가격 결정방식 347
2_ 현행 판매가격 결정방식 347
4절 판매수수료 및 판매보수 352
1_ 부담방법 및 한도 352
2_ 차등적용 여부 354
3_ 판매수수료(Commission)와 판매보수(Fee)의 비교 354

CHAPTER
03 집합투자증권의 환매

1절 집합투자증권의 환매방법 355
1_ 환매의 의의 355
2_ 환매청구 356
3_ 환매방법 357
4_ 현행 환매방법 358
2절 집합투자증권의 환매가격 359
1_ 원칙:미래가격(Forward Pricing) 적용 359
2_ 예외:과거가격(Backward Pricing) 적용 360
3_ 예외:판매회사 변경을 위한 기준가격 특례 361
4_ 집합투자증권의 환매 Flow 361
3절 환매수수료 362
1_ 환매수수료 부담주체 362
2_ 환매수수료 귀속주체 363
3_ 환매수수료 징구방법 363

CHAPTER
04 이익분배금 및 상환금

1절 이익분배금의 지급 364
1_ 의의 364
2_ 지급방법 364
3_ 재투자 365
4_ 이익금의 초과 분배 366
2절 상환금의 지급 367
1_ 의의 367
2_ 지급방법 367
3절 시효 368

CHAPTER
05 수익증권현물거래

CHAPTER
06 수익증권저축거래

1절 수익증권저축의 의의 370
2절 수익증권저축계약의 성립 371
3절 수익증권저축의 종류 372
1_ 임의식 372
2_ 목적식 372
4절 수익증권저축의 주요내용 374
1_ 저축금액 374
2_ 저축기간 374
3_ 저축금의 납입 375
4_ 수익증권의 매수 375
5_ 만기지급일 375
6_ 저축재산의 인출 376
7_ 저축계약의 해지 377
8_ 거래방법 등 377
9_ 오류처리 등 378
5절 저축자에 대한 우대조치 378
1_ 개요 378
2_ 목적식저축의 저축기간 종료 379
3_ 거치식저축의 수익금 또는 일정금액 인출 380
4_ 재투자 382
5_ 소규모 집합투자기구의 해지 382
6_ 수익증권 양도시 보유기간 과세 383
7_ 소득정산 383
6절 수익증권 매매시의 입?출금 처리 384
1_ 개요 384
2_ 입금 385
3_ 출금 387
4_ 입?출금 예시 388
7절 사고?변경사항의 신고 등 389
1_ 사고신고 389
2_ 변경신고 389
3_ 사고?변경신고의 효력 389
4_ 통지의 방법 389
5_ 양도 및 질권설정 390
8절 판매회사의 책임한계 390

CHAPTER
07 집합투자기구와 세제

CHAPTER
08 소득세법의 일반적 내용:금융소득과 금융소득종합과세

1절 이자소득 392
2절 배당소득 395
3절 양도소득 397

CHAPTER
09 집합투자기구 세제

1절 세법상 집합투자기구와 신탁, 변액보험의 구분 400
1_ 집합투자기구와 신탁 400
2_ 변액보험 400
2절 집합투자기구로부터의 이익 401
1_ 세법상 요건과 효과 401
2_ 과세소득의 계산 403
3_ 수입시기 405
4_ 소득구분 406
3절 집합투자증권의 양도 407
1_ 의의 407
2_ 집합투자증권 양도와 세금 407
4절 부동산집합투자기구 운용에 따른 과세 409
1_ 부동산 취득에 따른 취득세?등록면허세 409
2_ 부동산 보유에 따른 과세 409
3_ 부동산 처분에 따른 과세 410
4_ 부가가치세 과세 410
5_ 법인세 과세 411

CHAPTER
10 투자자단계에서의 과세

1절 투자자가 거주자인 경우 412
1_ 금융소득 종합과세 412
2_ 집합투자기구 이익에 대한 적용 414
2절 투자자가 내국법인인 경우 415
단원정리문제 416

06
펀드운용
P A R T

CHAPTER
01 채권에 대한 기본적 이해

1절 채권 개요 424
1_ 채권의 개념 424
2_ 채권의 종류 424
3_ 채권의 특성 426
2절 채권수익률과 채권가격 427
1_ 채권수익률 428
2_ 채권가격 계산 430
3절 채권수익률곡선과 듀레이션 431
1_ 수익률곡선(Yield curve) 431
2_ 듀레이션(Duration)과 컨벡시티(Convexity) 433
4절 채권투자위험 441
1_ 가격변동위험(Price risk) 441
2_ 신용위험(Credit risk) 442
3_ 유동성위험(Liquidity risk) 446
4_ 콜위험(Call risk) 446
5절 주식관련사채 448
1_ 주식관련사채 개요 448
2_ 주식관련사채 용어설명 449
6절 금리예측 451
1_ 경제성장률 452
2_ 물가(Prices, Inflation) 452
3_ 채권 수요와 공급 453
4_ 통화정책 453
5_ 환율 453

CHAPTER
02 주식에 대한 기본적 이해

1절 경제분석 456
1_ 국내총생산과 주가 456
2_ 이자율과 주가 456
3_ 인플레이션과 주가 457
4_ 환율과 주가 457
5_ 정부의 경제정책과 주가 457
6_ 인구통계적 변화와 주가 458
7_ 경기순환과 주가 459
2절 산업분석 459
1_ 산업의 경쟁구조 분석 460
2_ 제품수명주기(Life Cycle)에 의한 산업분석 460
3절 기업가치분석 461
1_ 수익가치에 근거한 보통주 평가방법(현금흐름할인법) 461
2_ 자산가치에 근거한 보통주 평가방법 463
3_ 주가배수를 활용한 상대가치평가방법 464
4절 기술적 분석 468
1_ 정의 468
2_ 기술적 분석의 장점 469
3_ 기술적 분석의 한계점 469
4_ 기술적 분석의 종류 470

CHAPTER
03 펀드운용과정(Process)

1절 펀드운용 Flow 473
2절 펀드운용의 3단계 474
1_ 계획단계 474
2_ 실행단계 476
3_ 성과평가단계 476

CHAPTER
04 펀드운용전략

1절 적극적(Active) 운용전략 477
1_ 적극적 채권운용 전략 477
2_ 적극적 주식운용 전략 479
2절 소극적(Passive) 운용전략 480
1_ 소극적 채권운용 전략 480
2_ 소극적 주식운용 전략 482

CHAPTER
05 리스크 관리

1절 리스크 관리의 일반적 정의 483
1_ 전사적 리스크 관리(Firmwide Risk Management) 483
2_ 거시적?미시적 리스크 관리(Macro vs. Micro Risk Management)485
3_ 리스크 매도자와 매입자(Risk Seller vs. Buyer) 485
2절 금융기관의 리스크 관리 486
1_ 시장 리스크(Market Risk) 486
2_ 신용 리스크(Credit Risk) 488
3_ 운영 리스크(Operational Risk) 490
4_ 유동성 리스크(Liquidity Risk) 490
5_ 통합 리스크 관리(Integrated Risk Management) 491
3절 기관투자자?집합투자기구의 리스크 관리 492
단원정리문제 494

07
펀드평가
P A R T

CHAPTER
01 투자 프로세스와 성과평가의 종류

1절 투자 프로세스와 투자성과요인 500
2절 관점에 따른 성과평가의 종류 502
1_ 투자자 관점의 성과평가 502
2_ 펀드의 성과평가 502

CHAPTER
02 펀드 분석 및 평가의 개관

1절 펀드 분석 및 평가의 목적 504
1_ 집합투자기구 선정 505
2_ 집합투자기구 모니터링 506
3_ 집합투자기구 운용결과 분석 507
2절 집합투자기구 분석 및 평가의 대상 508
3절 집합투자기구 평가의 프로세스 509
4절 국내 집합투자기구 평가회사의 지위와 현황 510

CHAPTER
03 집합투자기구평가 세부사항

1절 집합투자기구 유형분류 512
2절 벤치마크(Benchmark) 설정 514
3절 수익률 계산 517
1_ 개별 집합투자기구 수익률 517
2_ 운용회사?집합투자기구유형 그룹 수익률 519
4절 위험의 측정 520
1_ 위험 측정치의 종류 520
2_ 표준편차:절대적 위험 521
3_ 베타:상대적 위험 522
5절 위험조정성과의 측정 523
1_ 샤프비율(Sharpe Ratio) 524
2_ 트레이너(Treynor)비율 525
3_ 젠센의 알파(Jensen’s alpha) 525
4_ 트래킹 에러(Tracking Error) 526
5_ 정보비율(Information Ratio) 527
6절 집합투자기구등급(Rating) 527
7절 성과요인 분석 529
8절 포트폴리오 분석 530
9절 운용회사?운용자 질적 분석 532

CHAPTER
04 집합투자기구 평가보고서

1절 집합투자기구 평가보고서 개요 534
2절 집합투자기구 평가보고서 주요사항 분석 535

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